Certificación oficial en coaching de finanzas personales alineado al estándar EC1261 red conocer
- Descripción
- Currículum
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- Reseñas
Certifica la forma en que acompañas a que el dinero deje de ser conflicto y se vuelva decisión consciente.
Quien acompaña procesos de finanzas personales lo sabe:
no se trata solo de hacer cuentas. Llegan personas con culpa por sus deudas, vergüenza por no “saber manejar el dinero”, miedo al futuro, discusiones de pareja por temas financieros… y aun así se sientan contigo porque intuyen que puede haber otra forma de relacionarse con el dinero.
En la práctica escuchas historias, haces preguntas, explicas conceptos, ayudas a mirar patrones y a definir metas. Pero hacia fuera, muchas veces tu trabajo se percibe solo como “asesoría” o “plática sobre finanzas”.
La certificación EC1261 – Coaching de finanzas personales reconoce justamente ese rol:
personas que saben establecer el encuadre de la sesión, definir con el cliente la meta y el plan de acción, acompañar la ejecución y cerrar el proceso de manera responsable.
Este estándar contempla, entre otros aspectos, tu capacidad para:
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crear un contexto de confianza y confidencialidad donde el cliente pueda hablar de su dinero sin sentirse juzgado,
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establecer con él una meta financiera clara, medible y alcanzable,
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elaborar un diagnóstico de salud financiera (ingresos, egresos, deudas, ahorros, dependientes, creencias sobre el dinero),
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construir un plan de acción con objetivos, actividades y productos/herramientas financieras concretas y con fechas compromiso,
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acompañar su proceso de ejecución, interviniendo en la reflexión, sosteniendo la responsabilidad y conteniendo emocionalmente cuando aparecen resistencias,
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facilitar el cierre del proceso verificando aprendizajes, cambios en creencias y avances reales en su situación financiera.
Con esta certificación pasas de:
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sentir que “acompañas como puedes” → a dominar una metodología clara de coaching de finanzas personales;
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preguntar “desde la intuición” → a usar preguntas poderosas, anclajes y ejercicios de concientización que ordenan el proceso;
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depender solo de la percepción del cliente (“me gustó la sesión”) → a contar con diagnósticos, planes, bitácoras y formatos de cierre;
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no tener claro hasta dónde llega tu rol → a trabajar con un encuadre ético que cuida que no seas vendedor encubierto ni sustituyas roles que no te corresponden.
No se trata de convertirte en gurú financiero,
sino de demostrar que puedes acompañar procesos de cambio en la relación con el dinero de forma ética, estructurada y humana.
Lo que ganas al certificarte en EC1261
Certificarte en EC1261 – Coaching de finanzas personales es ponerle estructura y respaldo oficial a algo que ya haces: acompañar personas en su relación con el dinero.
¿Qué cambia para ti?
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Obtienes una certificación con validez oficial específica en coaching de finanzas personales.
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Te diferencias de charlas motivacionales o asesorías improvisadas: muestras que trabajas con encuadre, confidencialidad, diagnóstico, plan de acción, acompañamiento y cierre.
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Refuerzas tu perfil como coach, asesor, consultor o facilitador en temas de finanzas personales, bienestar financiero, dinero y propósito.
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Generas más confianza en tus clientes: saben que tu interés no es empujar productos financieros, sino que tomen decisiones informadas y responsables.
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Cuentas con herramientas como diagnóstico de salud financiera, bitácoras de avance, formatos de confidencialidad, plan de acción y formato de cierre.
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Disminuye el miedo a “no estar haciendo coaching de forma correcta”: conoces los criterios éticos y metodológicos que pide el estándar.
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Te das permiso de posicionar mejor tu servicio (honorarios, paquetes, procesos), porque tu acompañamiento ya no solo se respalda en tu experiencia personal, sino en una competencia certificada.
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Sientes coherencia interna: acompañas finanzas personales de otros desde un marco ordenado, consciente y alineado con tu propio propósito de servicio.
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Bienvenida al curso de alineaciónEn esta lección introductoria del curso de alineación, daremos la bienvenida a los estudiantes y presentaremos los objetivos fundamentales del programa. Los participantes aprenderán sobre la importancia de la alineación en el contexto personal y profesional, además de familiarizarse con las expectativas del curso y las competencias que desarrollarán a lo largo de su participación. -
2
Qué es el EC1261 y qué certificaEn esta lección, los estudiantes explorarán el EC1261, una certificación clave, y su importancia en diversas aplicaciones. Aprenderán qué certifica específicamente el EC1261, los requisitos necesarios para obtenerlo y cómo puede impactar positivamente en sus carreras profesionales al abrir nuevas oportunidades laborales.
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Alcance del coaching de finanzas personalesEn la lección "Explorando el Alcance del Coaching en Finanzas Personales," los estudiantes aprenderán a identificar cómo el coaching puede transformar su salud financiera, mejorando la toma de decisiones económicas y el establecimiento de metas financieras. Además, descubrirán herramientas y técnicas efectivas para optimizar la gestión de sus finanzas personales, impulsando su bienestar financiero a largo plazo.
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Cuestionario prediagnóstico
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Llegada y presencia del coachEn esta lección, los estudiantes explorarán cómo la llegada y presencia del coach pueden influir positivamente en el entorno de aprendizaje. Aprenderán estrategias efectivas para establecer una conexión genuina con los participantes desde el primer momento, maximizando el impacto de su presencia y fomentando un espacio de confianza y motivación.
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Creación de contexto de confianzaEn esta lección, aprenderás a construir un entorno de confianza mediante la identificación de estrategias clave para fomentar la seguridad y la transparencia en tus interacciones personales y profesionales. Explora técnicas efectivas para establecer una comunicación clara y abierta, fortaleciendo relaciones basadas en el respeto y la confianza mutua.
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Quiz sobre confianza y diagnóstico
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Análisis de Formatos de Confidencialidad y Proceso de Diagnóstico Inicial
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Disposición al cambioEn esta lección, "Abrazando el Cambio: Claves para la Adaptación Exitosa", los estudiantes explorarán estrategias efectivas para desarrollar una mentalidad abierta y resiliente frente al cambio. Aprenderán a identificar oportunidades en situaciones desafiantes y a aplicar técnicas prácticas para adaptarse con éxito a nuevos entornos y circunstancias.
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Construcción de objetivos financierosEn esta lección, aprenderás a establecer objetivos financieros sólidos y alcanzables, fundamentales para asegurar tu estabilidad económica. Exploraremos estrategias efectivas para definir tus metas financieras, priorizarlas y desarrollar un plan de acción que te guíe hacia el éxito financiero a largo plazo. Obtén las herramientas necesarias para tomar el control de tu futuro financiero y alcanzar tus sueños económicos.
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Quiz conceptual sobre objetivos y herramientas
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Plan de Acción del Cliente: Estrategias y Ejecución
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Revisión de resultados y reflexionesEn esta lección, los estudiantes aprenderán a analizar críticamente los resultados de un proyecto, identificando éxitos y áreas de mejora mediante técnicas de evaluación efectivas. Además, se fomentará la reflexión personal para extraer valiosas lecciones del proceso, mejorando habilidades de toma de decisiones y planificación futura.
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Manejo de resistencias y emocionesEn la lección "Gestión de Resistencias y Emociones: Estrategias Efectivas", los estudiantes aprenderán a identificar y manejar resistencias emocionales que surgen en situaciones de cambio. A través de estrategias prácticas, desarrollarán habilidades para transformar la resistencia en aceptación y gestionar sus emociones de manera constructiva en el ámbito personal y profesional.
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Quiz sobre acompañamiento y emociones
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Registro Detallado de una Sesión de Acompañamiento: Instrucciones y Recomendaciones
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Verificación de cambios en creencias financierasEn esta lección, los estudiantes explorarán cómo evaluar e identificar cambios en sus creencias financieras personales. Aprenderán a utilizar herramientas analíticas para reflexionar sobre sus valores económicos actuales y cómo estos influyen en sus decisiones financieras diarias.
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Capitalización de aprendizajesEn esta lección, "Maximizando el Potencial de los Aprendizajes: Estrategias de Capitalización", los estudiantes explorarán técnicas avanzadas para identificar, sintetizar y aplicar conocimientos de manera efectiva. Aprenderán a transformar sus experiencias y aprendizajes previos en herramientas valiosas para el crecimiento personal y profesional, optimizando así su capacidad de aprendizaje continuo.
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Formato de conclusión del procesoEn esta lección, los estudiantes aprenderán a elaborar un formato de conclusión de procesos en español mexicano de manera efectiva y clara. Descubrirán las mejores prácticas para resumir y cerrar proyectos, asegurando una documentación precisa y profesional que facilite la comprensión y evaluación de resultados.
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Quiz final sobre cierre del proceso
¿Qué verás en la alineación antes de tu evaluación?
La alineación al EC1261 no es una clase de “cómo manejar tu propio dinero” ni un curso de productos financieros.
Es un espacio breve y profundo para ordenar cómo acompañas tú procesos de finanzas personales. Ahí te ayudamos a:
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Entender la estructura del estándar y sus cuatro grandes momentos:
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Establecer el encuadre de la sesión y necesidades del cliente.
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Definir el plan de acción de finanzas personales.
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Acompañar la ejecución del plan de acción.
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Cerrar el proceso de coaching de finanzas personales.
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Revisar, paso a paso, cómo:
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recibes al cliente, generas contexto de confianza y declaras confidencialidad,
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explicas la metodología y tu papel como coach,
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estableces la meta del proceso y elaboras el diagnóstico inicial de salud financiera,
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construyes el plan de acción con objetivos, actividades y productos/herramientas financieras,
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acompañas sesiones posteriores y evalúas condiciones de satisfacción,
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cierras el proceso verificando cambios en creencias, hábitos y resultados.
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Aterrizar tus propias herramientas (ejercicios, formatos, preguntas, dinámicas) a los productos que pide el estándar: diagnósticos, planes de acción, bitácoras, formatos de confidencialidad, formato de cierre, etc.
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Definir qué casos y evidencias utilizarás para tu evaluación y cómo presentarlos de manera clara y ordenada.
La intención es que llegues a la evaluación con claridad sobre qué te van a observar y cómo mostrar tu forma de acompañar, sin improvisar.
Requerimientos previos para esta certificación
Estos puntos no son barreras, sino condiciones que harán que la alineación y la evaluación sean realmente útiles para ti.
Experiencia recomendada
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Estar acompañando actualmente, o haber acompañado recientemente, a personas en procesos relacionados con su relación con el dinero: coaching de vida con foco en finanzas, asesoría en finanzas personales, educación financiera uno a uno, mentoría en hábitos de gasto y ahorro, etc.
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Haber realizado ya algunas sesiones individuales donde se trabajen metas financieras, diagnóstico de ingresos/egresos, deudas, ahorros o patrones de comportamiento con el dinero.
Requisitos personales y administrativos
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Tener 18 años o más.
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Contar con identificación oficial vigente.
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Contar con CURP (y RFC en caso de requerir factura).
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Completar el registro que te proporcionaremos al agendar tu proceso.
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Estar dispuesto(a) a trabajar bajo un código de ética que reconoce los límites del coaching de finanzas personales (no venta encubierta, no sustitución de asesoría legal/fiscal/especializada cuando se requiera).
Para la alineación y la evaluación
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Contar con un espacio privado y cómodo para la sesión (presencial o en línea) donde se pueda conversar sin interrupciones.
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Tener al menos un caso real (o caso práctico bien armado) sobre el cual puedas mostrar:
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encuadre, confidencialidad y diagnóstico inicial,
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plan de acción de finanzas personales,
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bitácoras de avance,
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elementos de cierre del proceso.
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Si alguna parte de la evaluación se realiza a distancia: computadora o laptop, buena conexión a internet, cámara y micrófono funcionales, y un espacio tranquilo
No toda persona que sabe de números sabe acompañar procesos humanos,
y no toda persona que sabe acompañar procesos humanos se siente segura hablando de dinero.
La certificación EC1261 – Coaching de finanzas personales es para quienes están justo en el cruce de esas dos cosas.
Dirigido a:
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Coaches de vida, ejecutivos o de bienestar que ya trabajan con metas financieras de sus clientes.
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Personas que ofrecen acompañamiento en finanzas personales con enfoque humano (no solo venta de productos).
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Asesores, consultores o facilitadores que quieren integrar una metodología de coaching a su práctica financiera.
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Profesionales que han desarrollado, a partir de su propio proceso, una forma de acompañar a otros en su relación con el dinero y desean formalizar y certificar esa competencia.
